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日本经济,突然大爆发

时间:2023-10-11 阅读:1243

如果对日本的印象,还停留在“失去的十年”,可能就落后了。


在无数次对就业率的讨论中,日本已经“华丽转身”,在互联网中变成了一个“会呼吸就能找到工作”的国度。


此言有些夸张,但日本的应届就业率的确有所上升。


日本文部科学省和厚生劳动省发布的数据显示,截至2023年4月1日,日本应届毕业大学生的就业率达到97.3%。


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日本大学生今年就业率变化/图源:百家号@择富海外


尽管这个数据还没达到2018年和2020年98%的顶峰,但已经同比上涨了1.5%,也是三年来首次上涨。


与此同时,在日本厚生劳动省的调查之中,2022年日本全职劳动者的月平均工资,也达到历史最高,为31.18万日元(约合人民币1.53万元)。


日本的CPI数据(消费者物价指数,不含生鲜食品)紧跟其后,2023年1月同比上涨了4.2%——是日本自1981年9月以来的最高纪录。2023年7月,其CPI则同比增长3.1%,连续16个月超过日本央行设定的2%的目标。


其他国家面对CPI上涨,或许如临大敌,但这事儿对于20世纪90年代后长期处于通缩状态的日本来说,反而是好事。


今年8月15日,日本政府公布了第二季度(4月到6月)GDP年化增长率,6%,这个数字比此前经济学家预测的2.9%,要生生翻出一番来,远超预期。


尽管9月初,日本将第二季度的GDP年化增长率修正为4.8%。但这也已经超出了第一季度2.7%的年化增长率。


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日本实际GDP增长率/图源:日本内阁府网站


如果从这些数字来看,日本似乎已经快要摆脱经济泡沫破裂后持续存在的通缩与不景气。日本内阁府在发布的2023年度经济财政白皮书中,也出现了这样的表述:


工资和物价水平都开始上涨,“这些变化表明,日本经济正在迎来摆脱通缩的转折点”。


数据支撑了日本政府对经济的乐观态度,只是,在全球经济普遍低迷的大前提下,难免存在一些疑问——这样的经济回旋镖,到底是偶然的急转,还是根本性的扭转?



经济增长,含金量几何


要问日本到底是不是真的能彻底刹住通缩这趟车,还是得从这些上涨的数据中找寻蛛丝马迹。


在日本所有拉动GDP的经济数据之中,其进出口数据最为显眼——出口环比增长率为3.2%,是两年内的最大增幅,进口则环比下滑了4.3%。


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日本货物贸易逆差/图源:雪球网@北海居


也就是说,巨大的进出口差额,在无形中通过拉高净出口数额,而抬高整体的GDP数据。


“处于贸易顺差”,这个利好本就算不上一个“经济预警”,顶多算是一个更加容易算出漂亮增长率的计算方式。当然也别忘了,2023年第二季度的同比增长率,也是建立在疫情期间经济低迷的基础之上的。


关键在于,如果只有净出口超越预期,但国内消费疲软,便称不上是一个能够扭转惯性的经济状态。


而数据显示,2023年日本第二季度的私人消费,环比下滑了0.5%,并在9月8日将下滑0.5%修正为下滑0.6%。


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日本个人消费增长率/图源:日本内阁府网站


日本政府将第二季度GDP年化增长率从6%修正到4.8%,也是一个很好的例证——这一修正,主要是因商业支出下滑1%,而此前政府预计这一数据将与第一季度持平。


国内支出放缓和出口上涨也受另外一个重要“中间商”汇率的影响。在美元持续强势的情况下,贬值的日元将会推高进口食品和能源的价格,同时增强出口企业的全球竞争力和外国游客赴日旅游的意愿 。


领涨出口数据的汽车出口量,就得益于日元贬值。


不过日本汽车行业的增长,仍比不上旅游行业对出口数据的提振作用,尽管旅游业并不能算作是真正意义上的出口。


根据日本观光旅游局的数据,在今年5月彻底取消边境限制之后,日本的入境游客数基本在200万人次左右徘徊,已经恢复到2019年约70%的水平。


这一数据仍在向好发展,到2023年8月,入境游客已经恢复到2019年同期约85%的水平。


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7月访日外国游客人数为232.06万人次,为2019年同月的77.6%/图源:视觉中国


需要提及的是,和其他国家在面对汇率变动时不同,日本政府及央行,仍不得不坚持宽松的货币政策和财政政策,即使欧美国家央行在形势下纷纷转向紧缩性政策。


几个方面联系起来,日本整体的状况应该是:计算方式的确在客观层面上“加成”了日本的经济数据,其经济数据确有增长,但其增长更多地倚靠在外需上,国内支出疲软。


也就是说,日本的经济增长仍然有其脆弱性,且缺在内需。这一点,已经在近几个月中显现出来。


比如,尽管日本平均工资名义上持续上涨,但涨幅仍然不足。经济学家普遍认为,如果要能够达到支撑2%通胀率的预期,日本民众的名义工资涨幅需要达到3%。


根据厚生劳动省的数据,今年6月,日本名义收入同比增长2.3%,7月该数字则放缓至1.3%。


显而易见,经过通胀调整之后,日本民众的实际工资并不能跟上物价的上涨速度。


在厚生劳动省截至2023年9月的统计中,到7月,日本人均月度实际工资同比下滑2.5%,下降的趋势已经持续了16个月。



没打算放手


尽管日本此番增长,并不如想象中坚挺,但正如日本政府在白皮书中所说的,新的经济情况出现也意味着日本迎来了新的机会。


在地缘政治环境持续紧张的情况下,多数企业更乐意选择“本地化”的运营模式。日本企业也不例外。


2023年5月召开的广岛G7峰会的联合声明中出现了这样一个词——“去风险化”,这意味着,从整体布局而言,无论是日本政府,还是日本企业,或都更希望能够实现产能回流,或至少流向对其而言更“安全”的国家和地区,以保证产业链的完整。


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2023年5月召开的广岛G7峰会/图源:新浪看点


而不是希望如今的日企如日美贸易摩擦时期一般,向外寻找生路。


事实也是如此,日本制造业回流的大门已经开启。据日本建设业联合会的数据,2022财年日本国内建设订单同比增长8.4%,乃二十年新高。其中,电气机械产业订单增至2.5倍。


这一增长主要倚靠索尼、京瓷等半导体企业部分产能和投资的回归,订单增加也就意味着供应链的回归,也就意味着岗位和薪酬可能增长。这一链条的末端,可想而知是拉动内需。


在2023年春季的劳资谈判中,日本民众也为自己争取来了历史最高涨薪水平的利好。


在当前的环境下,问题在于日本能不能抓住机会,又如何才能抓住机会。


作为日本首相,岸田文雄肯定想要做些什么,毕竟经济情况关乎其政治生涯。否则他也不会一改“安倍经济学”,推行自己的经济政策概念。


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日本首相岸田文雄/图源:视觉中国


此前有民意调查显示,日本选民对岸田没能够缓解由日元疲软带来的物价上涨而感到不满。


因此,岸田真的在8月31日宣布将提高最低时薪标准,预计将达到1500日元每小时(约合75元/小时)。只不过达成这样的标准,他预计还要十年左右的时间。


在看起来“不太靠谱”的举措之外,岸田还是针对这次“转折”,给出了新的经济措施概要。


面对着央行有关通胀前景不确定的“警告”,9月25日,岸田公布了新经济措施的相关举措,其目的,就是促进工资的可持续增长,并缓解通胀带来的影响。


岸田将在10月正式制定的具体经济措施主要分为五个部分,包括加薪、刺激半导体在内的国内关键领域投资、税收减免和控制汽油、电及燃气价格的上涨等。


在半导体领域,日本已经吸引到了台积电、三星和美光等几大关键外企的部分产能投资。


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美光科技/图源:视觉中国


在岸田诸多表态之中,还有一项值得关注——当地时间2023年9月21日,岸田在访美过程中曾特意发表演讲,向海外投资者示意,日本将要设立一个“资产管理特区”,以吸引基金管理人投资日本。


岸田此举也不无道理。在过去的几个月中,日元持续走弱助长了外资投资日本的风潮,已经推高了日本股市。2023年6月,日经指数达到33年来的顶峰。


尽管此后日经指数有所下跌,但从全年来看,日本股市的热度依然不减。


可见,岸田是想要抓住这次机会,内需外需并抓。此举是否成功,还有待时间检验。



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